Moça, dos olhos serenos,
da boca pequena,
da pele morena...
Moça, a dama, o vestido,
de sorrir sem motivos,
de M de amor..

Ah, morena,
eu tentei entender,
tentei esquecer de nós.
Morena, que sorri de sorrisos,
que faz eu perder a voz.
Faz eu perder a voz?

Linda, planeja um mundo,
de sonhar com dois filhos,
de alianças no altar.
Linda, que guarda os seus beijos,
brinca com os cabelos quando
o sono vem lhe procurar.

Ah, morena,
eu tentei entender,
tentei esquecer de nós.
Morena, que sorri de sorrisos,
que faz eu perder a voz.
Faz eu perder a voz?

Moça, dos lábios que brilham,
que minha boca que anseia
nunca pôde beijar.

Ah, morena,
eu tentei entender,
tentei esquecer de nós.
Morena, que sorri de sorrisos,
que faz eu perder a voz.
Faz eu perder a voz?